Десептиконы нашли единственный способ объединить нашу планету и Кибертрон с помощью энергетическим мостом. Но чтобы осуществить всё это им нужны колоны, которые находятся на Луне на звездолете трансформеров. Но кроме этого они должны возвратить к жизни Сентинела Прайма... Но случается так, что правительства допускает очень глупую ошибку: они выпустили законодательный акт, после чего Автоботов выселят из планеты, причём без возвращение обратно.
А как же преданный друг этих роботов Сэм? У него и без этого куча проблем: он ищет работу, которая не будет ниже уровня, чем у его подружки. Когда он всё-таки добивается на перспективную должность, в одном их офисе происходит убийство, в котором участвовал десептикон. После этого случается море неприятных событии, а точнее: предательство одного члена автоботов, похищение подружки Сэма Карли, покидавшие автоботы, разрушение почти всех городов Америки...